آموزش مارجین در کوینکس

معاملات مارجین در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال، فرصتی برای افزایش سود با سرمایه ای کمتر فراهم می کند. صرافی کوینکس (CoinEx) با رابط کاربری فارسی و رویه های نسبتاً منعطف برای کاربران ایرانی، بستر مناسبی را برای این نوع معاملات فراهم آورده است. برای استفاده آگاهانه و ایمن از این امکان، تسلط بر سازوکار مارجین تریدینگ و مدیریت ریسک های آن ضروری است.

تجربه ورود به دنیای معاملات مارجین می تواند هیجان انگیز و در عین حال چالش برانگیز باشد. تریدرها اغلب به دنبال راه هایی برای به حداکثر رساندن پتانسیل سود خود هستند و معاملات مارجین، با قابلیت اهرم (Leverage)، این امکان را فراهم می کند. در این شیوه، معامله گران می توانند با قرض گرفتن سرمایه از صرافی، حجم معاملات خود را افزایش دهند و در نتیجه، سود یا زیان بالقوه خود را چند برابر کنند. در این مسیر، آگاهی کامل از تمامی جزئیات، از مفاهیم پایه تا مراحل اجرایی و استراتژی های مدیریت ریسک، اهمیت حیاتی دارد.

مارجین تریدینگ (Margin Trading) چیست؟

مارجین تریدینگ، نوعی از معامله گری است که در آن سرمایه گذاران می توانند با استفاده از سرمایه قرض گرفته شده از یک کارگزار یا صرافی، قدرت خرید یا فروش خود را افزایش دهند. این فرآیند با وثیقه گذاشتن بخشی از سرمایه خود (که به آن مارجین اولیه گفته می شود) آغاز می شود. در واقع، معامله گر با استفاده از اهرم، سرمایه خود را بزرگ تر نشان می دهد و به این ترتیب می تواند پوزیشن های بزرگ تری باز کند.

برای درک بهتر، تصور کنید که یک تریدر تنها ۱۰۰ دلار سرمایه دارد، اما به پتانسیل رشد یک ارز دیجیتال بسیار امیدوار است. اگر از اهرم ۱۰ برابر استفاده کند، می تواند معامله ای به ارزش ۱۰۰۰ دلار باز کند. این قابلیت، در صورت حرکت بازار در جهت پیش بینی شده، سود قابل توجهی را به ارمغان می آورد. اما اگر بازار خلاف جهت حرکت کند، زیان ها نیز با همان نسبت افزایش می یابند. این شمشیر دو لبه، هیجان و ریسک معاملات مارجین را شکل می دهد.

مفاهیم کلیدی در مارجین تریدینگ

• مارجین اولیه (Initial Margin): مقدار سرمایه خودی که باید در ابتدا به عنوان وثیقه برای باز کردن یک پوزیشن اهرم دار سپرده شود. این مبلغ تضمینی برای بازپرداخت وام و پوشش زیان های احتمالی است.
• مارجین نگهداری (Maintenance Margin): حداقل مقدار مارجینی که باید در حساب نگهداری شود تا پوزیشن باز باقی بماند. اگر ارزش حساب به زیر این سطح کاهش یابد، صرافی از معامله گر درخواست می کند تا با افزودن سرمایه، مارجین خود را افزایش دهد (Margin Call). در صورت عدم تامین مارجین، پوزیشن به صورت خودکار لیکوئید می شود.
• اهرم (Leverage): نسبتی که نشان می دهد چقدر بیشتر از سرمایه اصلی می توان معامله کرد. به عنوان مثال، اهرم 5x به این معنی است که با هر ۱ دلار از سرمایه خود، می توان ۵ دلار معامله کرد.
• لیکوئید شدن (Liquidation): بستن اجباری پوزیشن توسط صرافی در صورتی که زیان ها به حدی برسند که مارجین نگهداری کافی نباشد. این اتفاق به منظور جلوگیری از از دست رفتن سرمایه صرافی و بدهکار شدن معامله گر رخ می دهد و معمولاً منجر به از دست رفتن بخش عمده یا تمام سرمایه اولیه معامله گر در آن پوزیشن می شود.

مزایا و معایب معاملات مارجین

تجربه ورود به معاملات مارجین، مانند قدم گذاشتن در یک مسیر پرفراز و نشیب است که هر گام آن می تواند به سوی قله سود یا دره زیان باشد. آگاهی از این مزایا و معایب، کلید تصمیم گیری آگاهانه است.

مزایای معاملات مارجین

• افزایش پتانسیل سود: بارزترین مزیت این معاملات، قابلیت افزایش سود در صورت پیش بینی صحیح حرکت بازار است. با سرمایه ای محدود، می توان سودهای چشمگیری کسب کرد. این حس هیجان انگیز، بسیاری از تریدرها را به سمت مارجین جذب می کند.
• امکان کسب سود در بازارهای نزولی (Short Selling): معاملات مارجین به معامله گران اجازه می دهد تا با قرض گرفتن ارز و فروش آن به امید خرید دوباره در قیمتی پایین تر، از کاهش قیمت ها نیز سود ببرند. این قابلیت، به ویژه در بازارهای خرسی، فرصت های جدیدی را پیش روی تریدرها می گذارد.
• تنوع بخشی به استراتژی های معاملاتی: با استفاده از مارجین، می توان استراتژی های پیچیده تر و متنوع تری را به کار گرفت و به بازدهی بیشتری دست یافت.

معایب معاملات مارجین

• ریسک بالای لیکوئید شدن: همانطور که سودها اهرم می شوند، زیان ها نیز همین طورند. کوچک ترین حرکت ناگهانی و نامطلوب بازار می تواند منجر به از دست رفتن بخش قابل توجهی از سرمایه یا حتی تمام آن شود. تجربه لیکوئید شدن برای بسیاری از تریدرها، درس تلخی است که با هزینه زیاد به دست می آید.
• هزینه های بهره (Funding Rate): قرض گرفتن ارز دیجیتال، هزینه ای در پی دارد. این هزینه ها که به صورت دوره ای (مثلاً هر ۸ ساعت) محاسبه می شوند، می توانند در بلندمدت، بخش قابل توجهی از سود را از بین ببرند یا حتی به زیان منجر شوند.
• فشار روانی: معاملات مارجین به دلیل ریسک بالا، فشار روانی زیادی را بر معامله گر وارد می کند. ترس از دست دادن سرمایه و طمع برای کسب سود بیشتر، می تواند منجر به تصمیمات هیجانی و غیرمنطقی شود.

تفاوت مارجین با معاملات اسپات (Spot Trading) و فیوچرز (Futures Trading)

درک این تفاوت ها، شما را در انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی یاری می کند:

1. اسپات (Spot): این ساده ترین شکل معامله است که در آن ارزهای دیجیتال به صورت مستقیم و در لحظه معامله می شوند. در این حالت، شما مالک واقعی دارایی هستید و تا زمانی که آن را نفروشید، زیانی متحمل نمی شوید (به جز کاهش ارزش خود دارایی). تجربه معاملات اسپات، آرامش بیشتری را به همراه دارد، زیرا خبری از لیکوئید شدن نیست.
2. مارجین (Margin): همان طور که توضیح داده شد، شامل قرض گرفتن سرمایه برای افزایش حجم معامله است. در اینجا، هنوز دارایی را به صورت فیزیکی معامله می کنید، اما با سرمایه قرض گرفته شده. ریسک لیکوئید شدن وجود دارد.
3. فیوچرز (Futures): در معاملات فیوچرز (آتی)، شما در واقع خود دارایی را معامله نمی کنید، بلکه قراردادی را می خرید یا می فروشید که به قیمت آتی یک دارایی مربوط می شود. این قراردادها دارای تاریخ انقضا هستند و می توانند با اهرم بسیار بالا (گاهی تا ۱۰۰ برابر یا بیشتر) معامله شوند. ریسک لیکوئید شدن در فیوچرز بسیار بیشتر است و پیچیدگی های بیشتری نسبت به مارجین دارد. فیوچرز برای تریدرهای بسیار حرفه ای مناسب است.

معاملات مارجین در کوینکس، پلی است بین سادگی معاملات اسپات و پیچیدگی و اهرم بالای معاملات فیوچرز. این یک ابزار قدرتمند است که نیازمند درک عمیق ریسک ها و مدیریت صحیح آنهاست.

آشنایی با محیط مارجین در صرافی کوینکس

زمانی که تصمیم به ورود به معاملات مارجین در کوینکس می گیرید، اولین گام آشنایی با فضای کاربری و قابلیت های منحصر به فرد این بخش است. کوینکس تلاش کرده تا محیطی کاربرپسند و در عین حال قدرتمند را برای کاربران خود فراهم کند. وارد شدن به محیط مارجین در کوینکس، تجربه ای متفاوت از معاملات اسپات است و به شما امکان می دهد تا پتانسیل های جدیدی را در معاملات خود کشف کنید.

بررسی قابلیت ها و اهرم های موجود در مارجین کوینکس

کوینکس برای معاملات مارجین، اهرم های متفاوتی را در اختیار کاربران قرار می دهد که معمولاً برای جفت ارزهای مختلف، متفاوت است. اهرم های رایج در مارجین کوینکس معمولاً بین ۳ تا ۱۰ برابر متغیر هستند. این اهرم ها به شما اجازه می دهند تا با سرمایه اولیه خود، حجم معامله را به طور قابل توجهی افزایش دهید. به عنوان مثال، اگر برای جفت ارز BTC/USDT اهرم 5x در دسترس باشد، می توانید با ۱۰۰ دلار سرمایه، پوزیشنی به ارزش ۵۰۰ دلار باز کنید. البته همیشه توصیه می شود برای شروع، از اهرم های پایین تر استفاده کنید تا ریسک های خود را به حداقل برسانید و تجربه بیشتری کسب کنید.

معرفی جفت ارزهای قابل معامله در بخش مارجین کوینکس

کوینکس طیف وسیعی از جفت ارزهای محبوب و پرطرفدار را برای معاملات مارجین در دسترس قرار داده است. این جفت ارزها معمولاً شامل ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) در برابر استیبل کوین هایی مانند تتر (USDT) می شوند. همچنین، برخی از آلت کوین های پرنوسان و با حجم معاملات بالا نیز ممکن است در لیست جفت ارزهای مارجین قرار گیرند. برای مشاهده لیست کامل و به روز جفت ارزهای قابل معامله، کافی است به بخش مارجین صرافی مراجعه کنید. انتخاب جفت ارز مناسب، بر اساس تحلیل های شخصی و استراتژی معاملاتی، نقش مهمی در موفقیت شما ایفا می کند.

نمای کلی از رابط کاربری مارجین کوینکس

هنگامی که وارد بخش مارجین در کوینکس می شوید، با یک رابط کاربری جامع روبرو خواهید شد که اطلاعات حیاتی را در یک نگاه در اختیار شما قرار می دهد. در صفحه اصلی مارجین، معمولاً نمودار قیمتی جفت ارز انتخابی، دفتر سفارشات (Order Book)، پنجره ثبت سفارش و اطلاعات حساب مارجین شما (شامل موجودی، وام ها، و نسبت مارجین) قابل مشاهده است. بخش های مهمی مانند وام گرفتن (Borrow)، بازپرداخت (Repay) و انتقال (Transfer) به وضوح نمایش داده می شوند تا دسترسی به آن ها آسان باشد. برای تریدرهای باتجربه، این محیط آشنا است و برای مبتدیان، کمی تمرین و کاوش نیاز دارد تا به تمامی اجزا مسلط شوند.

آموزش گام به گام معاملات مارجین در کوینکس

ورود به دنیای معاملات مارجین در کوینکس، نیازمند طی کردن گام هایی مشخص و دقیق است. این بخش، شما را به صورت گام به گام با فرآیند انجام یک معامله مارجین در این صرافی آشنا می کند. هر مرحله با جزئیات توضیح داده می شود تا تجربه شما تا حد امکان روان و بدون ابهام باشد.

۳.۱. ورود به حساب کاربری و بخش مارجین

ابتدا باید به حساب کاربری خود در صرافی کوینکس وارد شوید. پس از ورود، به دنبال گزینه Exchange در نوار بالای صفحه بگردید و روی آن کلیک کنید. این بخش شما را به صفحه معاملاتی اصلی صرافی هدایت می کند. در این صفحه، معمولاً در کنار گزینه های Spot و Futures، گزینه Margin نیز قابل مشاهده است. با کلیک بر روی Margin، وارد محیط اختصاصی معاملات مارجین می شوید. در این محیط، تنظیمات و ابزارهای لازم برای قرض گرفتن و معامله با اهرم در دسترس قرار می گیرند.

۳.۲. انتقال دارایی به حساب مارجین (Transfer)

برای شروع معاملات مارجین، نیاز دارید که دارایی های خود را از حساب اسپات (Spot Account) به حساب مارجین (Margin Account) منتقل کنید. این اقدام برای تضمین پوزیشن های اهرم دار شما ضروری است. این تجربه شبیه به انتقال پول از حساب پس انداز به حساب جاری برای انجام خرید است.

برای انجام این کار:

1. پس از ورود به حساب کاربری، در نوار بالای صفحه، به بخش Assets بروید.
2. در زیرمنوی Assets، گزینه Spot را انتخاب کنید.
3. در صفحه دارایی های اسپات خود، به دنبال دکمه Transfer بگردید و روی آن کلیک کنید.
4. در پنجره باز شده، پارامترهای انتقال را به شرح زیر تنظیم کنید:
   • From: حساب Spot (حساب مبدأ)
   • To: حساب Margin (حساب مقصد)
   • Margin: جفت ارزی که قصد دارید در آن معامله مارجین انجام دهید را انتخاب کنید (مثلاً BTC/USDT). این انتخاب تعیین می کند که دارایی شما به کدام حساب مارجین خاص منتقل شود.
   • Coin: ارز دیجیتالی که می خواهید منتقل کنید (مثلاً USDT).
   • Amount: مقدار ارز دیجیتالی که می خواهید انتقال دهید را وارد کنید.
5. در نهایت، برای تأیید و انجام انتقال، روی دکمه Confirm کلیک کنید. دارایی شما اکنون آماده استفاده در معاملات مارجین است.

۳.۳. نحوه قرض گرفتن (Borrow) ارز دیجیتال

پس از انتقال دارایی به حساب مارجین، نوبت به مرحله اصلی یعنی قرض گرفتن ارز دیجیتال می رسد تا بتوانید با اهرم معامله کنید. این گام، قلب معاملات مارجین است و هیجان افزایش قدرت معاملاتی را به همراه دارد.

برای قرض گرفتن ارز دیجیتال:

1. در محیط معاملاتی مارجین، به دنبال گزینه Borrow بگردید و روی آن کلیک کنید. با کلیک بر روی این گزینه، یک پنجره پاپ آپ برای شما باز می شود.
2. در این پنجره، باید پارامترهای زیر را وارد و بررسی کنید:
   • Coin: ارز دیجیتالی که قصد قرض گرفتن آن را دارید، انتخاب کنید. معمولاً ارزی است که برای انجام معامله (باز کردن پوزیشن Long یا Short) نیاز دارید.
   • Period: مدت زمان قرارداد وام را نشان می دهد. در کوینکس، این معمولاً به صورت Auto-Renewal (تمدید خودکار) است، به این معنی که وام به طور خودکار تمدید می شود تا زمانی که آن را بازپرداخت کنید.
   • Borrowed Amount: مقداری از ارز را که می خواهید قرض بگیرید، وارد کنید.
   • Available: این بخش نشان دهنده حداکثر مقداری است که می توانید بر اساس مارجین خود قرض بگیرید.
   • Daily Interest: نرخ بهره روزانه وام را مشاهده می کنید. این نرخ به صورت درصدی از مبلغ وام گرفته شده روزانه محاسبه و کسر می شود. در نظر داشته باشید که این هزینه ها در بلندمدت می توانند قابل توجه باشند.
3. فعال سازی گزینه Auto-Loan: کوینکس گزینه ای به نام Auto-Loan (وام خودکار) را ارائه می دهد. فعال کردن این گزینه بسیار کاربردی است؛ با فعال سازی آن، نیازی نیست قبل از هر معامله به صورت دستی وام بگیرید. صرافی به صورت خودکار و بر اساس حجم سفارشی که ثبت می کنید، ارز مورد نیاز را به شما وام می دهد. این کار فرآیند معامله گری را روان تر می کند و از پیچیدگی های اضافی می کاهد.
4. در نهایت، پس از بررسی تمامی پارامترها و اطمینان از صحت آن ها، روی دکمه Confirm کلیک کنید تا فرآیند قرض گرفتن تکمیل شود.

مثال عملی از وام گرفتن و محاسبه اهرم ایجاد شده:

تصور کنید که شما ۱۰۰ دلار USDT در حساب مارجین خود دارید و قصد دارید BTC بخرید. اگر می خواهید با اهرم 3x معامله کنید، به این معنی است که می توانید پوزیشنی به ارزش ۳۰۰ دلار باز کنید. شما ۱۰۰ دلار از سرمایه خود را دارید، پس ۲۰۰ دلار دیگر نیاز دارید. کوینکس به شما اجازه می دهد که ۲۰۰ دلار BTC (یا معادل آن در USDT، بسته به جهت معامله) قرض بگیرید. در این صورت، مجموع دارایی شما در این پوزیشن به ۳۰۰ دلار می رسد که به معنای استفاده از اهرم 3x است.

۳.۴. ثبت سفارش خرید/فروش (Order Placement)

پس از آماده سازی حساب و قرض گرفتن ارز، نوبت به ثبت سفارش برای خرید یا فروش در بازار مارجین می رسد. این بخش از تجربه معامله گری، جایی است که تصمیمات شما به عمل تبدیل می شوند و هیجان ورود به بازار را به اوج می رسانند.

انواع سفارشات در مارجین کوینکس:

1. سفارش Limit (حدی):

   این نوع سفارش، کنترل بیشتری بر قیمت خرید یا فروش به شما می دهد. شما می توانید قیمتی مشخص را تعیین کنید و سفارش شما تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به آن نقطه برسد یا از آن بهتر باشد. این برای تریدرهایی مناسب است که می خواهند با قیمت دلخواه خود وارد یا خارج شوند. در این حالت، شما در باکس Price قیمت مورد نظر و در باکس Amount مقدار ارز را وارد کرده و سپس روی Buy Long (برای خرید با اهرم) یا Sell Short (برای فروش با اهرم) کلیک می کنید.

2. سفارش Market (بازار):

   اگر سرعت اجرای سفارش برای شما اهمیت بیشتری دارد تا قیمت دقیق، سفارش بازار بهترین گزینه است. با این نوع سفارش، معامله شما بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار انجام می شود. کافی است در باکس Amount مقدار ارز را وارد کرده و سپس روی Buy Long یا Sell Short کلیک کنید. صرافی به صورت خودکار سفارش را در بهترین قیمت موجود در دفتر سفارشات (Order Book) اجرا می کند.

3. سفارش Stop-Limit (حد ضرر با قیمت محدود):

   این سفارش ترکیبی از سفارش استاپ و لیمیت است و برای مدیریت ریسک بسیار حیاتی است. شما دو قیمت تعیین می کنید: Stop Price و Limit Price. زمانی که قیمت بازار به Stop Price برسد، یک سفارش لیمیت با Limit Price شما فعال می شود. این به شما اجازه می دهد تا جلوی زیان های بزرگ را بگیرید و یا سود خود را حفظ کنید. در این سفارش، ابتدا Stop Price و سپس Limit Price را وارد کرده، مقدار ارز را در Amount وارد می کنید و سپس روی دکمه مربوط به خرید (Buy) یا فروش (Sell) کلیک می کنید.

4. سفارش Stop-Market (حد ضرر بازار):

   این نوع سفارش نیز برای مدیریت ریسک استفاده می شود، با این تفاوت که وقتی قیمت به Stop Price می رسد، یک سفارش Market فعال می شود و بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می شود. این تضمین می کند که پوزیشن شما به سرعت بسته شود، اما ممکن است با قیمتی کمتر از انتظار شما باشد (به دلیل لغزش قیمت یا slippage). در این حالت، شما Stop Price را وارد کرده، سپس Amount را تعیین می کنید و روی Buy Long یا Sell Short کلیک می کنید.

نکات مهم در مورد کارمزد معاملات مارجین در کوینکس

کارمزدها، جزء لاینفک هر معامله ای هستند و در معاملات مارجین نیز نقش مهمی ایفا می کنند. کوینکس به طور کلی به دلیل کارمزدهای رقابتی خود شناخته شده است. کارمزد معاملات مارجین معمولاً به سطح VIP کاربر و نوع جفت ارز بستگی دارد. در سطح VIP0، کارمزد برای تیکر و میکر (سازنده و برگیرنده) ممکن است حدود 0.2% باشد. اما یک نکته مهم برای کاهش کارمزدها در کوینکس، استفاده از توکن CET (CoinEx Token) است. با هولد کردن توکن CET و افزایش حجم معاملات خود، می توانید به سطوح VIP بالاتر دست پیدا کنید و از تخفیف های قابل توجهی در کارمزدها بهره مند شوید. این استراتژی، می تواند تجربه معاملاتی شما را بهینه کند و به افزایش سودآوری کمک کند.

۳.۵. مدیریت و پیگیری سفارش ها و پوزیشن های باز

پس از ثبت سفارش، مهمترین بخش آغاز می شود: پایش مداوم پوزیشن و مدیریت آن. این مرحله، جایی است که صبر، تحلیل و تصمیم گیری سریع نقش کلیدی ایفا می کنند و به شما کمک می کند تا از سرمایه خود محافظت کرده و سود احتمالی را به دست آورید.

نحوه مشاهده Current Order و Order History

در پایین بخش معاملاتی کوینکس، معمولاً دو تب اصلی وجود دارد که به شما امکان پیگیری دقیق معاملاتتان را می دهد:

1. Current Order (سفارشات فعلی): در این تب، تمامی سفارشات لیمیت، استاپ-لیمیت، و استاپ-مارکت شما که هنوز به طور کامل اجرا نشده اند، قابل مشاهده هستند. شما می توانید جزئیاتی مانند نوع سفارش (خرید/فروش)، قیمت سفارش، مقدار، وضعیت و زمان ثبت را مشاهده کنید. همچنین، در صورت نیاز، امکان لغو (Cancel) سفارشات نیز از همین بخش وجود دارد. پیگیری این بخش به شما کمک می کند تا از وضعیت فعلی سفارشات در انتظار خود مطلع باشید و در صورت نیاز به سرعت واکنش نشان دهید.
2. Order History (تاریخچه سفارشات): این بخش، آرشیو کاملی از تمامی سفارشات قبلی شما، اعم از اجرا شده، لغو شده یا منقضی شده را در خود جای داده است. با مراجعه به این بخش، می توانید عملکرد معاملاتی خود را در گذشته بررسی کنید، از اشتباهات خود درس بگیرید و استراتژی های آتی خود را بر اساس داده های واقعی تنظیم کنید.

آشنایی با مفهوم Margin Ratio (نسبت مارجین) و Liquidation Price (قیمت لیکوئید شدن) و اهمیت پایش مداوم آن ها

در معاملات مارجین، دو مفهوم حیاتی وجود دارد که باید به طور مداوم آن ها را پایش کنید تا از زیان های سنگین و لیکوئید شدن جلوگیری شود:

1. Margin Ratio (نسبت مارجین): این نسبت، وضعیت سلامت پوزیشن مارجین شما را نشان می دهد. به زبان ساده، نسبت مارجین، نسبت ارزش دارایی های شما به وام های گرفته شده به همراه بهره آن هاست. هرچه این نسبت بالاتر باشد، پوزیشن شما امن تر است. کوینکس معمولاً یک آستانه برای این نسبت تعیین می کند (مثلاً ۱۲۰٪ یا ۱۰۵٪). اگر نسبت مارجین شما به این آستانه نزدیک شود، هشداری دریافت می کنید که به آن Margin Call گفته می شود. این یک زنگ خطر است که به شما می گوید پوزیشن شما در خطر لیکوئید شدن قرار دارد.
2. Liquidation Price (قیمت لیکوئید شدن): این قیمتی است که اگر بازار به آن برسد، پوزیشن شما به طور خودکار توسط صرافی بسته می شود و بخش عمده ای از سرمایه شما از دست می رود. این قیمت با توجه به اهرم استفاده شده، مقدار مارجین اولیه و نوسانات بازار تغییر می کند. در محیط معاملاتی مارجین کوینکس، این قیمت به وضوح نمایش داده می شود. پایش مداوم قیمت لیکوئید شدن، به شما این امکان را می دهد که قبل از رسیدن بازار به این نقطه، با افزودن مارجین (Add Margin) یا بستن بخشی از پوزیشن (Partial Close) از لیکوئید شدن جلوگیری کنید.

تجربه تریدرها نشان می دهد که نادیده گرفتن این دو پارامتر، به ویژه در بازارهای پرنوسان، می تواند فاجعه بار باشد. یک نگاه سریع و منظم به نسبت مارجین و قیمت لیکوئید شدن، می تواند تفاوت بین سود و از دست دادن سرمایه باشد. این دو شاخص، نقش هشداری را ایفا می کنند تا معامله گر فرصت کافی برای واکنش داشته باشد و از غرق شدن پوزیشنش جلوگیری کند.

۳.۶. بازپرداخت وام (Repayment)

پس از اتمام معامله یا در هر زمانی که تصمیم به تسویه وام خود گرفتید، باید اقدام به بازپرداخت آن کنید. این مرحله، تکمیل کننده چرخه معاملات مارجین است و حس سبک بالی و رهایی از بدهی را به همراه دارد.

برای بازپرداخت دستی وام گرفته شده:

1. در محیط معاملاتی مارجین، به دنبال گزینه Repayment (بازپرداخت) بگردید و روی آن کلیک کنید. با کلیک بر روی این گزینه، یک پنجره پاپ آپ برای شما باز می شود که جزئیات وام های فعلی شما را نمایش می دهد.
2. در این پنجره، ارز مورد نظر که وام آن را گرفته اید، انتخاب کنید.
3. در باکس Amount، مقداری از وام را که قصد بازپرداخت آن را دارید، وارد کنید. می توانید تمام مبلغ وام را به همراه بهره آن یا بخشی از آن را بازپرداخت کنید.
4. در نهایت، برای تأیید و انجام بازپرداخت، روی دکمه Confirm کلیک کنید. با این کار، مبلغ مورد نظر از حساب مارجین شما کسر و وام بازپرداخت می شود.

کاربرد گزینه Auto-Repayment: همانند قابلیت Auto-Loan، کوینکس گزینه Auto-Repayment (بازپرداخت خودکار) را نیز ارائه می دهد. با فعال کردن این گزینه، صرافی به صورت خودکار و از محل دارایی های موجود در حساب مارجین شما، وام و بهره آن را بازپرداخت می کند. این ویژگی، به خصوص زمانی که معامله را می بندید یا سود کسب می کنید، بسیار مفید است؛ زیرا نیاز به انجام دستی فرآیند بازپرداخت را از بین می برد و از فراموشی بازپرداخت و انباشت بهره جلوگیری می کند. تجربه نشان داده که این قابلیت، بار ذهنی معامله گر را کاهش داده و فرآیند را ساده تر می کند.

مدیریت ریسک حرفه ای در معاملات مارجین کوینکس (بسیار مهم)

تجربه ورود به دنیای معاملات مارجین، با تمام جذابیت هایش برای کسب سود بیشتر، همچون قدم گذاشتن بر لبه تیغ است. بدون یک استراتژی مدیریت ریسک محکم، این تیغ می تواند به جای بریدن مسیر موفقیت، به سرمایه شما آسیب جدی وارد کند. بسیاری از تریدرهای باتجربه، از زیان های سنگین در گذشته درس های گران بهایی آموخته اند که اساس مدیریت ریسک حرفه ای آن ها را تشکیل داده است. این بخش، حاصل تجربیات فراوان در مواجهه با خطرات معاملات مارجین است و نکاتی را ارائه می دهد که می تواند سپر محافظتی شما در بازار پرنوسان باشد.

۴.۱. درک عمیق لیکوئید شدن (Liquidation)

لیکوئید شدن، کابوس هر تریدر مارجین است و درک چگونگی وقوع آن، اولین قدم برای جلوگیری از آن است. تصور کنید در حال رانندگی هستید و ناگهان چراغ قرمز سوخت هشدار می دهد؛ لیکوئید شدن همان وضعیت است، اما بسیار شدیدتر.

چگونه لیکوئید شدن اتفاق می افتد؟ (با مثال عددی)

زمانی که ارزش خالص دارایی های شما در حساب مارجین (مارجین اولیه + سود/زیان پوزیشن باز) به زیر سطح مارجین نگهداری (Maintenance Margin) تعیین شده توسط صرافی برسد، لیکوئید شدن اتفاق می افتد. صرافی برای جلوگیری از زیان بیشتر و اطمینان از بازپرداخت وام خود، پوزیشن شما را به صورت خودکار می بندد. این فرآیند معمولاً با کسر کارمزدهای اضافی همراه است و منجر به از دست رفتن بخش عمده یا تمام وثیقه شما می شود.

مثال: فرض کنید شما ۱۰۰۰ دلار USDT به عنوان مارجین اولیه در حساب خود دارید و با اهرم ۱۰x، پوزیشن خرید (Long) بیت کوین به ارزش ۱۰۰۰۰ دلار باز می کنید. اگر مارجین نگهداری در کوینکس مثلاً ۱٪ باشد، به این معنی است که تا زمانی که ارزش پوزیشن شما حداقل ۱۰۰ دلار (۱٪ از ۱۰۰۰۰ دلار) باقی بماند، پوزیشن باز خواهد ماند. اگر قیمت بیت کوین به حدی کاهش یابد که زیان های شما ۹۰۰ دلار (یعنی موجودی حساب شما به ۱۰۰ دلار کاهش یابد) برسد، پوزیشن شما به سرعت لیکوئید می شود و تمام ۱۰۰۰ دلار اولیه خود را از دست می دهید.

نشانه های هشداردهنده لیکوئید شدن

کوینکس معمولاً با ارسال هشدارها (ایمیل یا نوتیفیکیشن در اپلیکیشن) به شما اطلاع می دهد که نسبت مارجین حساب شما در حال کاهش است. این هشدارها معمولاً در دو مرحله اتفاق می افتند: یک مارجین کال اولیه (مثلاً زمانی که نسبت مارجین به ۱۲۰٪ می رسد) و یک هشدار نهایی قبل از لیکوئید شدن (مثلاً زمانی که نسبت مارجین به ۱۰۵٪ می رسد). پایش مداوم نسبت مارجین در داشبورد حساب، بهترین راه برای تشخیص زودهنگام خطر است.

راه های جلوگیری از لیکوئید شدن:

1. افزایش مارجین (Add Margin): ساده ترین و مؤثرترین راه. زمانی که نسبت مارجین شما کاهش می یابد، می توانید با انتقال دارایی بیشتر از حساب اسپات خود به حساب مارجین، نسبت مارجین را افزایش داده و قیمت لیکوئید شدن را از قیمت فعلی بازار دور کنید.
2. بستن بخشی از پوزیشن (Partial Close): با بستن بخشی از پوزیشن باز خود، می توانید حجم وام خود را کاهش دهید و در نتیجه، مارجین نگهداری مورد نیاز نیز کمتر می شود و قیمت لیکوئید شدن از قیمت فعلی بازار فاصله می گیرد.

۴.۲. استفاده هوشمندانه از حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit)

این ابزارها، سنگربانان اصلی سرمایه شما در معاملات مارجین هستند. تجربه تریدرهای موفق نشان می دهد که هیچ معامله ای نباید بدون تعیین حد ضرر آغاز شود.

• چرا این ابزارها سپر محافظتی شما هستند؟

  حد ضرر (Stop-Loss): این ابزار به شما اجازه می دهد تا حداکثر میزان زیانی که مایل به تحمل آن هستید را تعیین کنید. زمانی که قیمت به نقطه حد ضرر شما برسد، پوزیشن به صورت خودکار بسته می شود، حتی اگر شما آنلاین نباشید. این کار از زیان های غیرقابل کنترل جلوگیری می کند و سرمایه شما را از نوسانات شدید بازار در امان نگه می دارد. این حس آرامش بخش را می دهد که حتی در بدترین سناریو نیز، میزان زیان شما محدود و از قبل مشخص است.

  حد سود (Take-Profit): این ابزار به شما کمک می کند تا سودهای خود را در نقاط از پیش تعیین شده، حتی زمانی که خواب هستید، محقق کنید. زمانی که قیمت به نقطه حد سود شما برسد، پوزیشن به صورت خودکار بسته می شود. این امر از طمع بیش از حد جلوگیری کرده و اطمینان می دهد که سودهای به دست آمده از دست نروند.

• نحوه تعیین نقاط مناسب برای حد ضرر و حد سود:

  تعیین این نقاط باید بر اساس تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی شما باشد. از تحلیل حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی و اندیکاتورهای مختلف برای یافتن نقاط منطقی استفاده کنید. هرگز حد ضرر را بر اساس امید یا ترس تعیین نکنید، بلکه آن را بر اساس منطق بازار قرار دهید.

۴.۳. انتخاب اهرم مناسب (Leverage)

انتخاب اهرم، یکی از مهمترین تصمیمات در معاملات مارجین است و تأثیر مستقیمی بر ریسک پوزیشن شما دارد. تجربه نشان داده است که بسیاری از اشتباهات فاجعه بار، ناشی از استفاده بی رویه از اهرم بالا بوده است.

• شروع با اهرم های پایین تر برای مبتدیان:

  اگر تازه وارد دنیای مارجین تریدینگ شده اید، اکیداً توصیه می شود که با اهرم های پایین (مثلاً 2x یا 3x) شروع کنید. این کار به شما فرصت می دهد تا با سازوکارها، فشار روانی، و نوسانات بازار مارجین آشنا شوید، بدون اینکه ریسک از دست دادن سرمایه زیادی را به جان بخرید. این شبیه به یادگیری رانندگی با یک ماشین کوچک قبل از راندن یک کامیون بزرگ است.

• ارتباط اهرم با ریسک لیکوئید شدن:

  هرچه اهرم بالاتر باشد، فاصله بین قیمت ورود و قیمت لیکوئید شدن کمتر می شود. به عبارت دیگر، یک حرکت کوچک تر و نامطلوب تر در قیمت بازار می تواند منجر به لیکوئید شدن پوزیشن شما شود. در اهرم های بالا، کوچک ترین لغزش قیمت می تواند پوزیشن را از بین ببرد و تجربه تلخ از دست دادن سریع سرمایه را به ارمغان بیاورد.

۴.۴. مدیریت سرمایه و تخصیص حساب

مدیریت سرمایه، ستون فقرات موفقیت در تریدینگ بلندمدت است. بسیاری از تریدرهای موفق، بر این باورند که نحوه مدیریت سرمایه، مهمتر از هر استراتژی معاملاتی دیگری است.

• عدم تخصیص کل سرمایه به معاملات مارجین:

  هرگز، حتی اگر از پوزیشنی کاملاً مطمئن هستید، تمام سرمایه خود را به معاملات مارجین تخصیص ندهید. بازار ارزهای دیجیتال غیرقابل پیش بینی است و اتفاقات غیرمنتظره همیشه ممکن است رخ دهند. همیشه بخشی از سرمایه خود را در خارج از حساب های معاملاتی پرریسک نگه دارید تا در صورت بروز هرگونه مشکل، پشتوانه مالی داشته باشید.

• جدا نگه داشتن سرمایه اسپات از مارجین:

  برای حفظ وضوح ذهنی و مدیریت بهتر ریسک، سعی کنید سرمایه ای که برای معاملات اسپات در نظر گرفته اید را از سرمایه مارجین جدا نگه دارید. این تفکیک، به شما کمک می کند تا تصویر روشنی از میزان ریسک پذیری خود در هر بخش داشته باشید و از انتقال هیجان یا استرس یک بخش به بخش دیگر جلوگیری کنید.

۴.۵. روانشناسی ترید و دوری از رفتارهای هیجانی

مهمترین جنبه مدیریت ریسک، کنترل ذهن و احساسات خودتان است. تجربه تریدرهای حرفه ای نشان می دهد که بخش عمده ای از زیان ها، نه به دلیل تحلیل غلط، بلکه به دلیل تصمیمات هیجانی رخ می دهند.

• اجتناب از ترید انتقامی:

  پس از متحمل شدن یک زیان، وسوسه شدید برای جبران آن با باز کردن پوزیشن های بزرگ تر یا پرریسک تر به وجود می آید. این رفتار ترید انتقامی نامیده می شود و معمولاً به زیان های بسیار بزرگ تر منجر می گردد. زمانی که احساس می کنید عصبانی، ناامید یا مضطرب هستید، از معامله کردن خودداری کنید. آرامش ذهنی، کلید تصمیم گیری منطقی است.

• اهمیت داشتن برنامه معاملاتی و پایبندی به آن:

  قبل از هر معامله، یک برنامه مشخص شامل نقطه ورود، حد ضرر، حد سود و حجم پوزیشن داشته باشید. به این برنامه پایبند باشید، حتی اگر احساساتتان خلاف آن را می گویند. داشتن یک برنامه و پیروی از آن، شما را از تصمیمات تکانشی و احساسی باز می دارد.

• پذیرش ضرر و عدم طمع:

  ضرر، بخشی اجتناب ناپذیر از معاملات است. پذیرش ضررهای کوچک، بسیار بهتر از تلاش برای فرار از آنها و در نهایت متحمل شدن زیان های بزرگ است. به همین ترتیب، طمع برای کسب سود بیشتر از حد منطقی، می تواند باعث شود که سودهای به دست آمده را از دست بدهید. تعیین حد سود و پایبندی به آن، شما را در برابر وسوسه طمع محافظت می کند. تجربه می گوید که بازار به طمع کاران رحم نمی کند.

مدیریت ریسک در معاملات مارجین، تنها درباره ابزارها و اعداد نیست، بلکه بیشتر درباره مدیریت خود و تصمیمات روانشناختی است. نظم و دیسیپلین شخصی، معامله گر را در برابر تلاطمات بازار محافظت می کند و راه را برای موفقیت های پایدار هموار می سازد.

نتیجه گیری

آموزش مارجین در کوینکس، مسیری است که تریدر را با ابزاری قدرتمند برای افزایش پتانسیل سود در بازار ارزهای دیجیتال آشنا می کند. معاملات مارجین، با قابلیت اهرم، امکان دستیابی به بازدهی های چشمگیر را فراهم می آورد و به معامله گران اجازه می دهد حتی در بازارهای نزولی نیز به سودآوری فکر کنند. اما در پس این فرصت های جذاب، ریسک های قابل توجهی نهفته است که نادیده گرفتن آن ها می تواند به از دست رفتن سریع سرمایه منجر شود.

تجربه ورود به دنیای مارجین تریدینگ، به وضوح نشان می دهد که موفقیت در این حوزه، بیش از هر چیز نیازمند آموزش عمیق، تمرین مداوم و مهم تر از همه، مدیریت ریسک حرفه ای است. درک مفاهیم کلیدی مانند مارجین اولیه، مارجین نگهداری، اهرم و به خصوص قیمت لیکوئید شدن، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، تسلط بر مراحل عملیاتی در صرافی کوینکس، از انتقال دارایی و قرض گرفتن ارز تا ثبت انواع سفارشات و بازپرداخت وام، پایه و اساس معاملات آگاهانه را تشکیل می دهد.

آنچه بیش از هر چیز در این مسیر به کمک تریدر می آید، توانایی کنترل احساسات، پایبندی به یک برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده و پذیرش ضررهای کوچک است. دوری از طمع و ترید انتقامی، سنگ بنای یک ذهنیت معاملاتی سالم و موفق است. معاملات مارجین در کوینکس، ابزاری دو لبه است؛ در دستان تریدر آگاه و منضبط، می تواند به قله های سودآوری دست یابد و در دستان تریدر هیجانی و بی تجربه، به دره زیان سقوط کند. پس با احتیاط، آموزش مداوم و تمرین، به سوی این دنیای پر پتانسیل گام بردارید و موفقیت های پایدار را تجربه کنید.